Argentina vuelve al mercado internacional de bonos

Argentina

Argentina emite más de 15 mil millones de dólares tras regreso a los mercados internacionales.

Argentina regresa a mercados financieros realizando su mayor emisión de deuda en su historia.

Buenos Aires, Argentina, abril 18, 2016.-  El gobierno de Argentina anunció este lunes una emisión de 10 mil a 15 mil millones de dólares en varios tramos de bonos.

Su esperado retorno a los mercados internacionales tras un alejamiento de 15 años, con la que espera pagar parte de la deuda con sus acreedores holdout, informó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

El país estableció una guía inicial de rendimiento en el área de 6.75% para el tramo a 3 años y en el área de 8% para el bono a 10 años.

Una fuente del ministerio de Hacienda confirmó las tasas de referencia y señaló que hoy se recibirán las ofertas y mañana se establecerá la tasa de corte.

La colocación está prevista para el martes y las calificaciones esperadas para la emisión son B3/B- por parte de Moody’s y S&P.

Argentina además está ofreciendo un papel a 5 años en 50 puntos básicos bajo el rendimiento del papel a 10 años; y un bono a 30 años a 85 puntos básicos sobre el rendimiento del papel a 10 años.

Un inversor en Londres dijo que las guías iniciales estaban dentro de lo esperado, dada la buena recepción que tuvo la gira promocional de la semana pasada.

A comienzos del proceso pensábamos en 8% a 8.5% para el papel a 10 años por lo que no me sorprende que la guía sea de 8% dado el impulso que se logró.

Los fondos que se recauden se destinarán al pago de los acreedores holdout aquellos que no participaron en las previas de deuda declarada en default que recientemente llegaron a acuerdo con Buenos Aires.

Los coordinadores globales de la operación son Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander, mientras que BBVA, Citigroup y UBS actúan como encargados conjuntos de los libros.

Si bien Argentina ha registrado una serie de defaults a lo largo de su historia, inversores habrían mostrado interés en el nuevo acuerdo durante la gira de promoción que realizaron autoridades argentinas la semana pasada.

A media mañana de este lunes, el libro de órdenes indicaba un interés cercano a los 40 mil millones de dólares, señalaron fuentes a IFR. Ese nivel de demanda es testimonio de los esfuerzos del presidente argentino, Mauricio Macri, para recuperar la confianza en el país.

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